一、市場情況
1.1 國內(nèi)玉米現(xiàn)貨
本周國內(nèi)玉米價格水平繼續(xù)偏穩(wěn)運(yùn)行,其中華北及南方部分地區(qū)玉 米現(xiàn)貨價格小幅上漲,東北玉米價格整體持平。其中華北一帶玉米價格 波動-20-20 元/噸,其中深加工企業(yè)收購報(bào)價調(diào)整現(xiàn)象相對普遍,報(bào)價仍在 2800-2840 元/噸;東北玉米現(xiàn)貨價格仍以穩(wěn)為主;南北港口本周玉米價格較上周整體上漲,提高幅度 20-60 元/噸,其中北港玉米現(xiàn)貨報(bào)價在 2630-2700 元/噸,廣東港口玉米現(xiàn)貨報(bào)價 2750-2780 元/噸。分析來看,近一段時間受疫情、消費(fèi)動力不足等因素影響,國內(nèi)玉米價格行情進(jìn)入拉鋸階段,華北一帶深加工企業(yè)補(bǔ)庫需求下價格水平仍處于相對高位,東北玉米玉米貿(mào)易商挺價情緒較強(qiáng),但受深加工產(chǎn)品行情下行以及企業(yè)庫存充足影響,玉米市場購銷依舊不旺。近期國家儲備輪 換拍賣增加,相關(guān)主體參與度有所提升。
地區(qū) |
等級 |
價格類型 |
產(chǎn)地 |
21-8-13 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
長春深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2580 |
2580 |
2575 |
2260 |
通遼深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2610 |
2590 |
2634 |
2220 |
黑龍江肇東 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2550 |
2550 |
2625 |
2210 |
北京飼企 |
中等 |
收購價 |
河北 |
2830 |
2830 |
2930 |
2500 |
天津飼企 |
中等 |
收購價 |
河北 |
2820 |
2820 |
2920 |
2500 |
安徽深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2800 |
2800 |
2800 |
2370 |
石家莊飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2820 |
2820 |
2890 |
2400 |
德州飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2840 |
2840 |
2795 |
2400 |
山東深加工 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2800 |
2835 |
2790 |
2450 |
安陽飼企 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2940 |
2940 |
2940 |
2380 |
大同 |
中等 |
收購價 |
本地 |
2850 |
2850 |
2870 |
2360 |
重慶 |
中等 |
站臺價 |
東北 |
2850 |
2790 |
2890 |
2480 |
南寧 |
中等 |
站臺價 |
東北 |
2780-2810 |
2740-2770 |
2730-2760 |
2450-2480 |
上海 |
中等 |
到站價 |
東北 |
2810-2840 |
2810-2840 |
2830-2860 |
2340-2370 |
成都 |
中等 |
到站價 |
東北 |
3040-3060 |
3040-3060 |
3140-3160 |
2580-2610 |
大連港 |
中等 |
平艙價 |
東北 |
2620-2640 |
2630-2650 |
2670-2690 |
2270-2290 |
廣東港 |
中等 |
成交價 |
東北 |
2780-2800 |
2740-2760 |
2765-2785 |
2420-2440 |
寧波港 |
中等 |
到港價 |
東北 |
2810-2830 |
2810-2830 |
2830-2850 |
2350-2370 |
廈門港 |
中等 |
到港價 |
東北 |
2840-2860 |
2790-2810 |
2800-2820 |
2420-2440 |
長沙 |
中等 |
到站價 |
東北 |
2820-2840 |
2730-2750 |
2840-2860 |
2390-2410 |
武漢 |
中等 |
到站價 |
東北 |
2810-2830 |
2760-2780 |
2820-2840 |
2400-2420 |
南昌 |
中等 |
到站價 |
東北 |
2800-2830 |
2760-2790 |
2810-2840 |
2370-2400 |
1.2國內(nèi)玉米期貨
本周國內(nèi)玉米期價上漲,截止 8 月 13 日,連盤 1 月玉米主力合約
收至 2602 元,周度上漲 1.25%。本周連盤 9 月玉米主力合約 2 日開盤價 2568 元,近期國內(nèi)因疫情發(fā)展升級、生豬養(yǎng)殖虧損加劇等影響,玉米需求拉動有限,受美國農(nóng)業(yè)部 8 月份報(bào)告利多效果以及市場預(yù)期炒作影響,連盤玉米跟隨外盤期價出現(xiàn)上漲。截止 13 日收盤,1 月合約周度上漲 32 元,總成交量 39.7 萬手,持倉量 44.6 萬手。
二、行業(yè)情況
2.1深加工
本周,國內(nèi)部分深加工企業(yè)玉米收購報(bào)價仍以持平為主,華北地區(qū)部分企業(yè)有調(diào)價收購行為,但整體價格變動較小。截止 8 月 13 日,中糧肇東掛牌收購價 2620 元/噸,京糧龍江掛牌收購價 2544 元/噸,吉林燃料乙醇掛牌收購價 2510 元/噸,開魯玉王掛牌收購價 2610 元/噸,均與上周持平。華北地區(qū)壽光金玉米掛牌收購價 2800 元/噸,較上周跌20 元/噸,諸城興貿(mào)掛牌收購價 2800 元/噸,寧晉玉峰掛牌收購價 2880 元/噸,均與上周持平。
本周國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)品報(bào)價漲跌互現(xiàn)。其中國內(nèi)玉米酒精價格整體呈回落態(tài)勢,淀粉價格穩(wěn)中有漲。其中東北部分地區(qū)玉米酒精價格較上周下跌 100 元/噸,淀粉報(bào)價保持平穩(wěn);華北地區(qū)深加工產(chǎn)品價格整體偏穩(wěn),部分企業(yè)玉米淀粉報(bào)價環(huán)比提高 20-30 元/噸。對比來看,東北地區(qū)淀粉報(bào)價在 3000-3100 元/噸,較上周同期基本持平;華北地區(qū)淀粉報(bào)價多在 3340-3350 元/噸,環(huán)比提高 20 元/噸;東北地區(qū)玉米酒精報(bào)價下跌,價格范圍在 6250-6300 元/噸,環(huán)比下跌 70-100 元/噸;華北地區(qū)玉米酒精報(bào)價相對堅(jiān)挺,仍在 6450-6800 元/噸,部分企業(yè)甚至仍有提價行為。
2.2飼料養(yǎng)殖
本周,國內(nèi)生豬價格水平環(huán)比小幅回落。據(jù)監(jiān)測,國內(nèi)土雜豬、外 三元、內(nèi)三元均價在 14.5-15.3 元/公斤,較上周同期下降 1-2 個百分點(diǎn)。仔豬價格繼續(xù)下降,全國仔豬均價約 45.1 元/公斤,較上期下跌1.4 元/公斤。受新型冠狀病毒影響,我國部分生豬飼養(yǎng)地區(qū)由于交通管制原因?qū)е律i無法外調(diào),生豬市場再度出現(xiàn)悲觀情緒,養(yǎng)殖戶進(jìn)一 步加大出欄規(guī)模,促進(jìn)市場供應(yīng)。我國畜牧行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2021 年上半年我國出欄生豬達(dá)到 3.37 億頭,能繁母豬存欄量達(dá)到 4300 萬頭, 整體供應(yīng)局面仍然充足,進(jìn)一步加重市場看跌情緒,本周國內(nèi)生豬養(yǎng)殖利潤虧損進(jìn)一步加大,根據(jù)國內(nèi)豬肉價格水平推算,當(dāng)前自繁自養(yǎng)生豬 利潤約-96.3 元/頭。
本周國內(nèi)禽類市場行情整體小幅回落,其中全國雞蛋均價達(dá)到10.12 元/公斤,較上周減少 1.5%,淘汰蛋毛雞價格較上周下跌 1.7%, 雞苗價格回落至約 2.3 元/羽,較上周同期下跌 11%。從供需情況來看,8 月份屬于我國雞蛋消費(fèi)旺季,由于受蛋雞存欄量偏低等因素導(dǎo)致供應(yīng)量短時偏緊,疊加部分食品企業(yè)著手雙節(jié)備貨等事宜,提振市場采購水 平,本周雞蛋價格盡管小幅回落但仍處于相對高位。而受飼料成本偏高 以及生豬行情處于低位的影響,養(yǎng)殖戶對擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模相對謹(jǐn)慎,雞苗、 肉雞等價格持續(xù)處于低位。
三、生產(chǎn)情況
3.1產(chǎn)區(qū)天氣
周初東北主要降水出現(xiàn)在內(nèi)蒙古東部和黑龍江西部,齊齊哈爾、大慶、扎蘭屯、阿榮旗一帶降水量 40-50mm,略高于常年水平,當(dāng)前黑龍江以西部分地區(qū)地表墑情仍表現(xiàn)出偏濕,未來一周將再迎來明顯降水。 周中后期,降水集中出現(xiàn)在遼寧東部、吉林中東部一帶,降水量水平約40mm 左右,不及早先預(yù)期,但仍有助緩解吉林中部及周邊的氣象干旱, 對玉米生產(chǎn)形成利好。本周我國東北地區(qū)氣溫下降,其中黑龍江大部、內(nèi)蒙古東部地區(qū)周后期最低氣溫降至 10-15℃,部分地區(qū)最高氣溫僅18-20℃,較常年同期落后 3-5℃,不利玉米長勢發(fā)展。河北、山西、河南、陜西出現(xiàn) 40mm 左右降水預(yù)期,局部出現(xiàn)較強(qiáng)降雨,山東大部地區(qū)以干燥為主。綜合來看,天氣條件對我國春、夏玉米生產(chǎn)帶構(gòu)成偏中性 影響。
據(jù)中華糧網(wǎng)農(nóng)情遙感監(jiān)測顯示,與 5 年均值相比,7 月下旬我國東北春玉米帶玉米長勢優(yōu)良比例達(dá)到 24.6%,其中遼寧和吉林的西部地區(qū)玉米長勢水平較高;華北夏玉米整體長勢較好,優(yōu)良率比例 38.3%,其中未受到水災(zāi)影響的河南南部地區(qū)整體長勢表現(xiàn)較好。
四、國際市場
4.1 進(jìn)口動態(tài)
8 月 13 日美國美灣 9 月交貨的美國 2 號黃玉米 FOB 價格為 266.62美元/噸,合人民幣 1727.68 元/噸,到中國口岸完稅后總成本約為2538.43 元/噸,較上周漲 24.6 元/噸。
8 月全球玉米供需平衡表(百萬噸)
年度 |
期初庫存 |
產(chǎn)量 |
進(jìn)口 |
飼料消費(fèi) |
消費(fèi)總量 |
出口 |
期末庫存 |
2021/22 |
280.75 |
1186.12 |
184.61 |
743.89 |
1182.24 |
197.85 |
284.63 |
2020/21 |
306.26 |
1115.41 |
184.21 |
727.71 |
1140.92 |
178.5 |
280.75 |
2019/20 |
322.56 |
1118.56 |
167.59 |
715.89 |
1134.86 |
172.4 |
306.26 |
美國農(nóng)業(yè)部 8 月份發(fā)布的全球玉米供需平衡報(bào)告中,對 2020/21 年度的產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口水平以及期末庫存均予以調(diào)整:其中下調(diào)產(chǎn)量水平至 11.15 億噸,較上期減少 524 萬噸;下調(diào)全球玉米總消費(fèi)量至 11.41 億噸,較上期減少 533 萬噸;上調(diào)期末庫存至 2.81 億噸,較上期增加 89 萬噸。由于南北美洲天氣出現(xiàn)持續(xù)干旱打壓產(chǎn)量前景,USDA對 2021/22 年度全球玉米供需消費(fèi)水平預(yù)測也做出相應(yīng)變化:調(diào)整產(chǎn)量預(yù)期至 11.86 億噸,較 7 月份預(yù)測減少 373 萬噸;調(diào)整全球玉米總消費(fèi)量預(yù)測至 11.82 億噸,較 7 月預(yù)測增加 120 萬噸,其中下調(diào)玉米飼料消費(fèi)至 7.44 億噸,較上月減少 438 萬噸;受產(chǎn)需變化影響,2021/22年度全球玉米期末庫存預(yù)期下降至 2.85 億噸,較 7 月份預(yù)測水平減少478 萬噸。
五、后期展望
本周國內(nèi)玉米價格偏穩(wěn)運(yùn)行,近期國內(nèi)糧食市場受新冠疫情、生豬 養(yǎng)殖虧損加大、輪換拍賣增加等因素影響,行情形勢相對復(fù)雜,但又缺乏明顯利多影響,行情趨穩(wěn)發(fā)展。分析來看,預(yù)計(jì)未來一段時間國內(nèi)玉米價格仍呈波動發(fā)展概率較高,原因有以下幾個方面:一是國內(nèi)玉米短期供需格局仍缺乏有效變化。雖然 8 月份多為國內(nèi)玉米糧源緊缺時期, 但當(dāng)前生豬養(yǎng)殖虧損狀況再度加劇,飼料行業(yè)仍將以降低成本為主要經(jīng)營目標(biāo),難以對玉米需求帶來有效提升。對比來看華北玉米深加工企業(yè)庫存下降仍有提價可能,但現(xiàn)階段東北、華北深加工產(chǎn)品價差進(jìn)一步拉大,提高采購成本將導(dǎo)致深加工產(chǎn)品銷售壓力加大,對玉米價格的上漲空間仍是考驗(yàn)。二是新季玉米逐步零星上市,未來市場用糧緊缺狀況有望得到好轉(zhuǎn),難以支撐高價玉米持續(xù)發(fā)展。此外近期國家及地方玉米輪換拍賣增加,一定程度上有助緩解市場供需壓力。不過受外盤影響,本周國內(nèi)玉米期價有所反彈,一定程度上可能增加持糧主體的看多情緒,有望對玉米現(xiàn)貨價格帶來一定支撐。綜合來看,目前國內(nèi)玉米行情仍或處于不上不下的狀態(tài),大概率出現(xiàn)區(qū)域性行情。