一、市場(chǎng)走勢(shì)
現(xiàn)貨：本周稻谷市場(chǎng)基本面進(jìn)一步弱化，供給端國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)及各級(jí)地方儲(chǔ)備稻谷輪換持續(xù)進(jìn)行，原糧供應(yīng)充足有保障;需求端大米消費(fèi)缺乏有效提振，走貨量下降明顯。供需寬松之下，稻米價(jià)格續(xù)跌明顯。
4月初，隨著黑龍江地區(qū)托市收購(gòu)結(jié)束及氣溫逐步回升、春耕備耕工作陸續(xù)展開(kāi)，農(nóng)戶(hù)售糧積極性提升，貿(mào)易商及加工企業(yè)采購(gòu)原糧比較謹(jǐn)慎，多數(shù)加工企業(yè)開(kāi)機(jī)生產(chǎn)仍以消耗庫(kù)存原糧為主，采購(gòu)新稻數(shù)量有限。目前，無(wú)論是東北粳稻產(chǎn)區(qū)、還是南方秈稻產(chǎn)區(qū)，農(nóng)戶(hù)手中余糧下降較快，剩余約一至三成左右。分省來(lái)看，黑龍江稻谷余糧約二至三成，吉林二成左右，遼寧三成，江蘇二成，湖北一成，安徽、江西、湖南一至二成左右。
我國(guó)稻谷和大米價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位：元/噸)
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地區(qū) |
品種 |
等級(jí) |
類(lèi)型 |
21-4-2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
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黑龍江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2660 |
2660 |
2610 |
2600 |
|
江蘇新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2960 |
2980 |
2980 |
2500 |
|
黑龍江東部 |
粳米 |
標(biāo)一 |
出廠價(jià) |
3760 |
3770 |
3720 |
3900 |
|
江蘇新沂 |
粳米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4200 |
4200 |
4200 |
3760 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2860 |
2860 |
2900 |
2440 |
|
江西南昌 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2900 |
2900 |
2840 |
2520 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2800 |
2800 |
2960 |
2520 |
|
湖北武漢 |
晚秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
3040 |
3040 |
3000 |
2520 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4040 |
4040 |
4100 |
3750 |
|
安徽蕪湖 |
晚秈米 |
標(biāo)一 |
批發(fā)價(jià) |
4360 |
4360 |
4360 |
3900 |
|
湖南長(zhǎng)沙 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2560 |
2600 |
2600 |
2300 |
|
江西南昌 |
早秈稻 |
三等 |
2020 年產(chǎn)收購(gòu)價(jià) |
2600 |
2600 |
2660 |
2280 |
二、生長(zhǎng)形勢(shì)
據(jù)農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測(cè)，本周江漢、江淮、江南北部、華南西北部及貴州等地多陰雨天氣，不利春耕整地和水稻播種育秧。華南和西南地區(qū)大部多晴好天氣，利于早稻播種育秧。截止到 3月 26日，華南南部早稻處于出苗至三葉期，廣東和廣西部分開(kāi)始移栽，海南處于分蘗至拔節(jié)期;湖南和江西早稻開(kāi)始播種育秧。全國(guó)早稻一、二類(lèi)苗占比分別為 24%、76%，均與上周持平。一類(lèi)苗較上年同期增加 3個(gè)百分點(diǎn)，二類(lèi)苗較上年同期減少 1個(gè)百分點(diǎn);西南地區(qū)一季稻處于播種出苗至三葉期。
三、新稻收購(gòu)動(dòng)態(tài)
目前，市場(chǎng)上粳稻集中收購(gòu)基本結(jié)束，收購(gòu)進(jìn)度進(jìn)一步趨緩。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 3月 10日，主產(chǎn)區(qū)各類(lèi)糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)中晚稻、玉米和大豆 14355萬(wàn)噸，其中黑龍江等 7個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)粳稻 3602 萬(wàn)噸，同比減少 506萬(wàn)噸，減幅 12.3%。其中，最低收購(gòu)價(jià)累計(jì)收購(gòu)503萬(wàn)噸。2020年粳稻托市收購(gòu)啟動(dòng)范圍縮小，托市收購(gòu)量大幅下滑， 僅為上年托市收購(gòu)量的三分之一左右。
2020 年中晚秈稻收購(gòu)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)(單位：萬(wàn)噸)
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日期 |
收購(gòu)量 |
同比 |
|
|||
|
|
2020/10/10 |
406.7 |
- |
|
|||
|
|
2020/10/20 |
623.2 |
-161 |
|
|||
|
|
2020/10/31 |
1026 |
-166 |
|
|||
|
|
2020/11/10 |
1394 |
-152 |
|
|||
|
|
2020/11/20 |
1641 |
-176 |
|
|||
|
|
2020/11/30 |
1839 |
-271 |
|
|||
|
2020/12/10 |
2010 |
-377 |
|
||||
|
2020/12/20 |
2128 |
-450 |
|
||||
|
2020/12/31 |
2326 |
-526 |
|
||||
|
2021/1/10 |
2412 |
-624 |
|
||||
|
2021/1/20 |
2488 |
-624 |
|
||||
|
|
2021/1/31 |
2570 |
-579 |
|
|||
2020 年粳稻收購(gòu)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)(單位：萬(wàn)噸)
|
日期 |
收購(gòu)量 |
同比 |
|
2020/10/31 |
304 |
-43 |
|
2020/11/10 |
602 |
-26 |
|
2020/11/20 |
993 |
8 |
|
2020/11/30 |
1408 |
-52 |
|
2020/12/10 |
1767 |
2 |
|
2020/12/20 |
2148 |
56 |
|
2020/12/31 |
2590 |
-163 |
|
2021/1/10 |
2779 |
-506 |
|
2021/1/20 |
3030 |
-673 |
|
2021/1/31 |
3297 |
-442 |
|
2021/2/20 |
3396 |
-380 |
|
2021/2/28 |
3510 |
-375 |
|
2021/3/10 |
3602 |
-506 |
四、國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)動(dòng)態(tài)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月 2日共計(jì)投放 2017～2019年產(chǎn)政策性秈稻 159.8萬(wàn)噸，實(shí)際成交 4.6萬(wàn)噸，成交率 2.9%，成交均價(jià) 2564元/噸。跟前一周相比，成交量減少 3.1 萬(wàn)噸，成交均價(jià)漲 13 元/噸。分品種看，中晚秈稻投放 99.8 萬(wàn)噸，實(shí)際成交 4.3 萬(wàn)噸，成交率 4.3%，成交均價(jià)2571元/噸;早秈稻投放 60.0萬(wàn)噸，實(shí)際成交 0.3萬(wàn)噸，成交率 0.4%， 成交均價(jià) 2468元/噸。分省情況看，安徽省是本次拍賣(mài)成交的主力， 湖南省投放的陳稻全部流拍，其余幾個(gè)省份秈稻少量成交。綜合統(tǒng)計(jì)， 截止到 4月 2日，2021年政策性稻谷拍賣(mài)累計(jì)投放 1898.2萬(wàn)噸，實(shí)際成交 406.8萬(wàn)噸，成交率 21.4%，成交均價(jià) 2583元/噸。
2021 年早秈稻拍賣(mài)統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2021/1/8 |
早秈稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早秈稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早秈稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早秈稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早秈稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早秈稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早秈稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早秈稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早秈稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早秈稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早秈稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早秈稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
總計(jì) |
|
701.1775 |
58.6485 |
8.36% |
|
2021 年中晚秈稻拍賣(mài)統(tǒng)計(jì)表
|
日期 |
品種 |
計(jì)劃交易量（萬(wàn)噸） |
實(shí)際成交量（萬(wàn)噸） |
成交率 |
成交均價(jià)（元/噸） |
|
2021/1/8 |
中晚秈稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚秈稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚秈稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚秈稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚秈稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚秈稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚秈稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚秈稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚秈稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚秈稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚秈稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚秈稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
總計(jì) |
|
1196.9521 |
348.0878 |
29.08% |
|
五、國(guó)際市場(chǎng)
價(jià)格：本周?chē)?guó)際大米出口價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)中下行趨勢(shì)。泰國(guó)新季淡季大米陸續(xù)收獲上市，市場(chǎng)擔(dān)憂淡季大米產(chǎn)量有限，給國(guó)內(nèi)米價(jià)造成上漲壓力，但是由于泰銖疲軟，海運(yùn)集裝箱供應(yīng)短缺，運(yùn)輸成本上漲，抵消了大米價(jià)格上漲的壓力，本周泰國(guó)大米價(jià)格繼續(xù)保持跌勢(shì)。新冠疫情下，全球大米需求強(qiáng)勁，孟加拉國(guó)向越南采購(gòu)大米，出口訂單增加讓越南大米出口價(jià)格漲至 9年來(lái)的最高水平，本周越南大米出口量增加，價(jià)格持穩(wěn)。
國(guó)內(nèi)外大米差價(jià)預(yù)估
|
國(guó)際大米 |
廣州國(guó)產(chǎn)大米 |
價(jià)差 （國(guó)內(nèi)-國(guó)際） （元/噸） |
||||
|
品種 |
FOB 價(jià) （美元/噸） |
較上周 |
完稅成本估算 （元/噸） |
品種 |
批發(fā)價(jià) （元/噸） |
|
|
泰國(guó) 5%破碎率 |
509 |
-13 |
3831 |
優(yōu)質(zhì) 晚秈米 |
4800-5000 |
969-1169 |
|
越南 5%破碎率 |
510 |
0 |
3838 |
普通 晚秈米 |
3860 |
22 |
供需：據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 3月預(yù)測(cè)，2020/21年度全球大米產(chǎn)量、總供應(yīng)量和總需求量數(shù)據(jù)較上月繼續(xù)小幅上調(diào)，貿(mào)易量保持穩(wěn)定，大米產(chǎn)量略小于需求量，產(chǎn)不足需狀況持續(xù)，期末庫(kù)存同比繼續(xù)減少。
2021 年 3 月全球大米供需平衡表(單位：百萬(wàn)噸)
|
年份 |
產(chǎn)量 |
總供給 |
貿(mào)易量 |
總需求量 |
期末庫(kù)存 |
|
2018/19 |
497.3 |
661.4 |
43.9 |
484.6 |
176.73 |
|
2019/20 |
497.7 |
674.4 |
42.96 |
496.3 |
178.12 |
|
2020/21 |
504.4 |
682.5 |
46.25 |
504.7 |
177.83 |
進(jìn)出口：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年 1-2月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大米 90.5萬(wàn)噸， 同比增加 201.7%;出口 41.5萬(wàn)噸，同比增加 130.6%。
六、后市預(yù)測(cè)和購(gòu)銷(xiāo)策略建議
秈稻方面，目前下游秈米需求端難以有效改善，秈米購(gòu)銷(xiāo)清淡， 走貨量下降比較快。供給端政策性秈稻持續(xù)投放市場(chǎng)，短期秈稻市場(chǎng)供需寬松局面持續(xù)，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。綜合預(yù)估下周早秈稻價(jià)格區(qū)間 2550-2780元/噸;中晚秈稻價(jià)格區(qū)間 2800-3040元/噸。
粳稻方面，由于銷(xiāo)區(qū)粳米需求持續(xù)不旺，難以推動(dòng)產(chǎn)區(qū)粳稻價(jià)格上漲。進(jìn)入 4月份以后，粳稻托市收購(gòu)結(jié)束、天氣轉(zhuǎn)暖及春耕備耕工作開(kāi)展而促使部分基層糧源得到釋放，供應(yīng)端或?qū)⑦M(jìn)一步寬松，后期市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)移到政策性粳稻投放上，投放時(shí)間、投放量及拍賣(mài)底價(jià)調(diào)整等都將對(duì)后期粳稻市場(chǎng)產(chǎn)生影響。長(zhǎng)期看，在粳稻市場(chǎng)高庫(kù)存的背景下，粳稻價(jià)格隨政策波動(dòng)的可能性更大。綜合預(yù)估下周粳稻價(jià)格區(qū)間 2650-2960 元/噸。
信息來(lái)源：中華糧網(wǎng)
